汇e保是一款专为保险从业人员打造的智能办公软件，主要面向中汇人寿保险公司的服务团队。它集成了保险订单管理、客户资料维护、产品推广、智能投保方案定制等核心功能，帮助保险业务员高效完成日常工作。这款APP实现了客户保险数字化管理，能科学计算客户的保障需求及缺口，提供一站式保险服务。目前最新版本是v5.4.8，支持安卓系统，软件大小适中，运行流畅不卡顿。

软件介绍

汇e保的核心功能相当全面，可以说是保险业务员的全能助手。首先它提供了完善的订单管理系统，可以实时查看订单状态，支持一键创建新订单、处理续保和变更操作。其次是强大的客户管理模块，不仅能记录客户基本信息，还能根据客户属性和行为自动打标签分类，并设置动态提醒。最实用的要数智能投保方案功能，它能根据客户预算和需求，从海量保险产品中智能推荐最合适的方案，还能生成专业的产品对比分析。软件还内置了e卡单、建议书、在线投保、掌上核保、工作日志等20多项实用工具。

软件亮点

这款APP有几个特别出彩的地方：首先是它的智能续保提醒系统，能自动检测客户保单到期时间，通过短信、APP推送等多渠道提醒业务员，避免遗漏重要续保业务。其次是独创的保单电子体检功能，可以直观展示客户保障缺口，这个在业内算是很创新的设计。再就是它的一键海报生成工具，业务员不需要设计基础，也能快速制作出专业的营销海报。最后一个亮点是它内置的e学堂，里面有丰富的保险知识课程、产品培训视频和展业技巧分享，对新人特别有帮助。

软件特色

汇e保在设计上有很多贴心的小特色：界面采用清爽的蓝色调，所有功能模块都排列得很直观，找什么都一目了然。它支持多人同时登录同一个账号，团队协作时数据实时同步，这个对团队展业特别方便。软件还会定期推送公司最新的保险产品信息，并自动生成对应的宣传话术，省去了业务员自己琢磨的时间。还有个很实用的素材中心，里面准备了各种产品介绍模板、案例分享和营销话术，都是可以直接拿来用的。它甚至内置了生日祝福自动发送功能，帮助业务员维护客户关系。

软件优势

使用这款APP办公效率确实提高很多，主要体现在这几个方面：全流程数字化管理让工作井井有条，再也不用翻找纸质资料了；客户需求分析非常精准，推荐的投保方案成交率很高；续期催交功能很智能，系统会自动筛选即将到期的保单；营销线索资源丰富，解决了拓客难的痛点；工作日志可以语音输入，省去了手动记录的麻烦；所有数据都云端存储，换设备也不用担心资料丢失。最棒的是它24小时在线的智能客服，遇到操作问题随时都能得到解答。

软件点评

汇e保确实是一款专业又实用的保险展业工具。它的订单管理和客户维护功能做得非常细致，特别是智能推荐和电子体检这些创新功能，能明显提升业务员的专业形象。软件运行稳定，很少出现卡顿或闪退的情况，各种操作都很顺滑。虽然界面看起来功能很多，但分类很合理，新手也能快速上手。偶尔系统更新后会有些小bug，但客服响应很快，一般第二天就能修复。如果你是保险从业人员，这款APP绝对能成为你的展业利器，建议大家都试试看。